Gestión de Clientes
GoConverso incluye un sistema CRM (Gestión de Relaciones con Clientes) integrado que rastrea a cada cliente que interactúa con tu negocio — con un recorrido del cliente de 6 etapas, seguimiento de hitos, línea de tiempo unificada de actividades y analíticas del CRM.
La Gestión de Clientes está disponible en todos los planes. Las funciones avanzadas como el Recorrido del Cliente, Analíticas del CRM e importación masiva están disponibles en Plus y superiores.
Lista de Clientes
La lista de clientes es tu directorio central. Accede desde Panel > Clientes.
Lo Que Ves
Cada cliente en la lista muestra:
- Nombre — El nombre completo del cliente
- Email — Dirección de correo electrónico principal
- Teléfono — Número de teléfono (si se proporcionó)
- Total de reservas — Cuántas citas han realizado
- Última visita — Fecha de su cita más reciente
- Estado — Activo o inactivo
Búsqueda y Filtrado
- Buscar por nombre, correo electrónico o número de teléfono
- Ordenar por nombre, fecha de última visita o total de reservas
- Filtrar por estado (activo/inactivo) o rango de fechas
Página de Detalle del Cliente
Haz clic en cualquier cliente para abrir su perfil completo. La página de detalle tiene un encabezado resumen con 8 métricas de actividad, seguido de 6 pestañas para diferentes vistas de datos.
Resumen de Actividad
La parte superior de cada perfil de cliente muestra 8 métricas clave de un vistazo:
| Métrica | Color | Descripción |
|---|---|---|
| Total de Reservas | Azul | Todas las citas realizadas |
| Total de Pedidos | Naranja | E-commerce y compras externas combinadas |
| Proyectos | Púrpura | Proyectos asociados con este cliente |
| Tareas | Verde | Tareas vinculadas a este cliente |
| Ingresos Totales | Esmeralda | Suma de pedidos y compras externas |
| Valor Promedio por Pedido | Cian | Ingresos promedio por pedido |
| Reservas Pendientes | Amarillo | Citas próximas aún no completadas |
| Proyectos Activos | Índigo | Proyectos actualmente en progreso |
El resumen también muestra una fecha de “Última actividad” — cuándo el cliente interactuó por última vez con tu negocio.
Pestañas de Detalle
| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| Línea de Tiempo | Vista cronológica unificada de todas las interacciones del cliente |
| Tareas | Tareas específicamente asociadas con este cliente |
| Proyectos | Proyectos a largo plazo para este cliente |
| Pedidos | Pedidos de e-commerce de este cliente |
| Formularios | Envíos de formularios de este cliente |
| Compras Externas | Compras rastreadas de otras plataformas |
Información de Contacto
- Nombre completo
- Dirección de correo electrónico
- Número de teléfono
- Idioma preferido (detectado automáticamente desde su reserva)
- Etiquetas — Etiquetas personalizadas para organizar clientes
- Cliente desde — Fecha en que se creó el registro
Historial de Reservas
Una lista cronológica completa de todas las citas que este cliente ha realizado, incluyendo:
- Nombre del servicio
- Fecha y hora
- Estado (completado, cancelado, no se presentó)
- Miembro del personal (si aplica)
- Notas de la cita
Resumen de Gastos
Rastrea cuánto ha gastado cada cliente con tu negocio:
- Total gastado — Suma de todos los pagos de citas completadas
- Promedio por visita — Total gastado dividido por número de visitas
- Servicio más reservado — El servicio que reservan con más frecuencia
Los datos de gastos se calculan a partir de reservas completadas. Las compras de e-commerce y compras externas se rastrean por separado en las pestañas Pedidos y Compras Externas.
Recorrido del Cliente
Plus+El sistema de Recorrido del Cliente rastrea dónde está cada cliente en su ciclo de vida con tu negocio. Los clientes progresan automáticamente a través de 6 etapas basadas en su comportamiento.
Etapas del Recorrido
| Etapa | Ícono | Descripción | Activado Por |
|---|---|---|---|
| Discovery | Búsqueda | Contacto inicial, acaba de encontrar tu negocio | Registro de cliente creado (reserva, formulario, manual) |
| Engagement | Chispa | Interactuando activamente, mostrando interés | Múltiples interacciones o visitas repetidas |
| Activation | Rayo | Realizó su primera compra o reserva | Primera reserva o pedido completado |
| Retention | Actualizar | Cliente regular, regresando consistentemente | Compras repetidas a lo largo del tiempo |
| Advocacy | Corona | Cliente VIP, alto valor, potencial referidor | 50+ compras O umbral significativo de gastos |
| Churned | Dormir | Inactivo, dejó de interactuar | Período extendido sin actividad |
Cómo Funcionan las Etapas
La progresión de etapas es automática — el sistema evalúa el comportamiento del cliente y actualiza las etapas según los activadores:
- Activadores de reservas — Cuando se completa una reserva, el sistema reevalúa la etapa del cliente
- Activadores de pedidos — Cuando se realiza un pedido de e-commerce, el sistema reevalúa la etapa
- Historial de etapas — Cada cambio de etapa se registra con la etapa anterior, nueva etapa y marca de tiempo
Las etapas avanzan automáticamente a medida que los clientes interactúan más con tu negocio. Un cliente también puede retroceder a “Churned” si se vuelve inactivo durante un período extendido.
Visualización de Datos del Recorrido
La etapa actual del recorrido de cada cliente es visible en su perfil. También puedes:
- Filtrar la lista de clientes por etapa del recorrido
- Ver la distribución de etapas en toda tu base de clientes en Analíticas del CRM
- Rastrear tasas de conversión de etapas a lo largo del tiempo
Hitos del Recorrido
Los hitos marcan logros significativos en la relación de un cliente con tu negocio. Aparecen en la línea de tiempo del cliente y te ayudan a identificar momentos clave.
Hitos en Tiempo Real
Estos hitos se crean instantáneamente cuando ocurre el evento desencadenante:
| Hito | Activador |
|---|---|
| Primera Reserva | El cliente completa su primera cita |
| Primer Pedido | El cliente realiza su primera compra de producto |
| Primera Repetición | El cliente realiza su segunda compra (reserva o pedido) |
| Compra de Alto Valor | Una sola compra excede el umbral configurado (predeterminado: $500) |
| 10 Compras | El cliente alcanza exactamente 10 compras totales |
| 25 Compras | El cliente alcanza exactamente 25 compras totales |
| 50 Compras | El cliente alcanza exactamente 50 compras totales |
Hitos Programados
Estos hitos se evalúan diariamente (a las 3:00 AM) mediante un trabajo automatizado:
| Hito | Activador |
|---|---|
| Aniversario de 1 Año | 1 año desde la primera compra del cliente |
| Aniversario de 2 Años | 2 años desde la primera compra del cliente |
| Estado VIP Alcanzado | 50+ compras, O gastos exceden el umbral, O nivel de fidelidad Platinum |
Hitos de Comportamiento
Hitos adicionales rastreados según comportamientos específicos del cliente:
| Hito | Descripción |
|---|---|
| Mes de Alta Participación | Actividad inusualmente alta en un solo mes |
| Referido Realizado | El cliente refirió a alguien a tu negocio |
| Primera Reseña | El cliente dejó su primera reseña |
| Mejora de Nivel de Fidelidad | El cliente subió un nivel de fidelidad |
| Compartido en Redes Sociales | El cliente compartió tu negocio en redes sociales |
| Asistencia Perfecta | El cliente asistió a todas las citas reservadas sin cancelaciones |
Umbrales Configurables
Los umbrales de hitos se pueden personalizar por cuenta:
| Configuración | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Umbral de compra de alto valor | $500 | Monto mínimo para un hito de “compra de alto valor” |
| Umbral de gastos VIP | $5,000 | Monto de gastos que activa el estado VIP |
| Conteo de compras VIP | 50 | Número de compras que activa el estado VIP |
Línea de Tiempo Unificada
Plus+La pestaña Línea de Tiempo en cada perfil de cliente muestra una vista cronológica unificada de todas las interacciones — reservas, pedidos, proyectos y tareas — en un solo feed desplazable.
Tipos de Eventos
| Tipo | Ícono | Qué Muestra |
|---|---|---|
| Reserva | Calendario | Detalles de la cita, servicio, estado, miembro del personal |
| Pedido | Bolsa de compras | Producto comprado, monto, estado del pedido |
| Proyecto | Carpeta | Nombre del proyecto, estado, fechas clave |
| Tarea | Casilla de verificación | Título de la tarea, estado, asignado |
Funciones de la Línea de Tiempo
| Función | Descripción |
|---|---|
| Búsqueda | Encuentra eventos por título o descripción |
| Filtro por Tipo | Mostrar Todos, o filtrar por Reservas, Pedidos, Proyectos o Tareas |
| Agrupación por Fecha | Los eventos se agrupan por fecha con encabezados fijos |
| Insignias de Conteo | Cada filtro muestra el número de eventos de ese tipo |
| Actualizaciones en Tiempo Real | La línea de tiempo se actualiza automáticamente cuando ocurren nuevos eventos |
Exportar
Exporta la línea de tiempo completa de un cliente para informes o registros:
- Exportación CSV — Descarga todos los eventos de la línea de tiempo como hoja de cálculo
- Exportación PDF — Genera un documento formateado con el historial completo del cliente
Las exportaciones incluyen el nombre del cliente, fechas de eventos, tipos, títulos y estados.
Analíticas e Insights del CRM
Plus+La vista de Insights proporciona analíticas de toda tu base de clientes — no solo perfiles individuales.
Tarjetas de Resumen
4 tarjetas resumen en la parte superior de la página de Insights:
| Tarjeta | Descripción |
|---|---|
| Total de Clientes | Conteo total de clientes con conteo de clientes activos |
| Total de Reservas | Total de citas con conteo de completadas |
| Tasa de Completación | Porcentaje de reservas que se completaron exitosamente |
| Clientes Recurrentes | Clientes con series de reservas recurrentes activas |
Mejores Clientes
Rankings de tus 5 mejores clientes por reservas completadas:
- Clasificados con insignias de posición (1º, 2º, 3º…)
- Muestra el nombre del cliente y total de citas completadas
- Los clientes recurrentes están marcados con una insignia
- Ayuda a identificar tus clientes más valiosos para tratamiento VIP
Clientes en Riesgo
Detección automática de clientes que pueden necesitar atención:
Criterios de detección: Clientes con más de 3 reservas Y una tasa de cancelación/no presentación superior al 30%
Para cada cliente en riesgo, el sistema muestra:
- Nombre del cliente
- Porcentaje de tasa de cancelación
- Número de reservas canceladas
- Número de no presentaciones
Usa la lista de Clientes en Riesgo para contactar proactivamente a clientes que pueden estar perdiendo interés. Un mensaje personal u oferta especial a menudo puede reengacharlos antes de que se vayan.
Estadísticas Detalladas
Una cuadrícula de métricas detalladas en toda tu base de clientes:
| Métrica | Color | Descripción |
|---|---|---|
| Reservas Completadas | Verde | Total de citas completadas exitosamente |
| Reservas Canceladas | Amarillo | Total de citas canceladas |
| No Presentaciones | Rojo | Total de citas donde el cliente no se presentó |
| Tasa de No Presentación | Verde azulado | Porcentaje de reservas que fueron no presentaciones |
Compras Externas
Plus+Rastrea las compras que tus clientes realizan en otras plataformas — marketplaces, Hotmart, competidores — para obtener una imagen completa de los gastos de cada cliente.
Qué Puedes Rastrear
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del Producto | Qué se compró |
| Plataforma | Dónde se compró (ej., Hotmart, Amazon) |
| Precio | Monto de la compra |
| Moneda | Moneda de la transacción |
| Estado | Completado, cancelado, pendiente, reembolsado, etc. |
| ID de Transacción | Número de referencia externo |
| Fecha de Compra | Cuándo ocurrió la compra |
Métricas de Ingresos
La pestaña Compras Externas calcula:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Total de Compras | Conteo de todas las compras externas rastreadas |
| Ingresos Activos | Suma de compras completadas |
| Ingresos Perdidos | Suma de compras canceladas/reembolsadas |
| Valor de Vida | Ingresos combinados de GoConverso + plataformas externas |
Filtrado y Exportación
- Filtrar por plataforma — Ver compras de una plataforma específica
- Filtrar por estado — Mostrar solo completadas, canceladas, etc.
- Exportar a CSV — Descargar todos los datos de compras externas
Las compras externas también se importan automáticamente cuando usas la app Importación de Hotmart. Cada venta importada crea un registro de compra externa vinculado al cliente.
Detección Inteligente de Clientes
Cuando entra una nueva reserva o pedido, GoConverso verifica automáticamente posibles clientes duplicados usando un sistema de coincidencia de 3 niveles.
Niveles de Coincidencia
| Nivel | Puntuación | Acción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Coincidencia Exacta | 1.0 | Vinculado automáticamente en silencio | Mismo nombre + email, o mismo nombre + teléfono |
| Coincidencia Parcial | 0.75–0.85 | Revisión pendiente | Nombre similar (fuzzy), mismo dominio de email, teléfono similar |
| Sin Coincidencia | Menor a 0.75 | Nuevo cliente creado | No se encontró información coincidente |
Revisión de Coincidencias Pendientes
Cuando se detecta una coincidencia parcial, aparece en tu cola de asociaciones pendientes. Para cada coincidencia, puedes:
Revisar la coincidencia
Ve los datos del cliente entrante junto al registro del cliente existente, con la puntuación de similitud.
Elegir una acción
| Acción | Qué Sucede |
|---|---|
| Usar Existente | Vincular la reserva/pedido al registro del cliente existente |
| Crear Nuevo | Confirmar que es una persona diferente — crear un nuevo cliente |
| Ignorar | Omitir esta sugerencia por ahora |
Confirmar
El sistema actualiza los registros según tu elección.
Esto previene registros de clientes duplicados mientras se asegura de que no fusiones accidentalmente a dos personas diferentes.
Notas de Cliente
Agrega notas privadas a cualquier perfil de cliente. Las notas solo son visibles para ti y tu personal — los clientes no pueden verlas.
Usos comunes para notas:
- Preferencias — “Prefiere corte de cabello corto, #2 a los lados”
- Alergias o condiciones — “Alérgico a guantes de látex”
- Recordatorios de seguimiento — “Mencionó interés en blanqueamiento dental”
- Detalles personales — “Cumpleaños es 15 de marzo, le gusta el espresso”
Las notas tienen marca de tiempo y se ordenan por más recientes. Puedes editar o eliminar cualquier nota después de agregarla.
Agregar Clientes Manualmente
Puedes agregar clientes que no reservaron en línea — por ejemplo, clientes que llegan directamente o consultas telefónicas.
Abrir la Lista de Clientes
Ve a Panel > Clientes y haz clic en el botón Agregar Cliente.
Completar Detalles de Contacto
Ingresa la información del cliente:
- Nombre (requerido)
- Email (requerido — debe ser único por profesional)
- Teléfono (opcional)
Guardar
Haz clic en Guardar. El cliente ahora aparece en tu lista de clientes y puede ser seleccionado al crear reservas manuales.
Cada cliente debe tener una dirección de correo electrónico única dentro de tu cuenta. Si intentas agregar un cliente con un email que ya existe, el sistema mostrará un error. Esto previene registros duplicados.
Creación Automática de Clientes
Cuando un nuevo visitante reserva una cita a través de tu sitio web público:
- El sistema verifica si ya existe un cliente con ese correo electrónico
- Si no se encuentra coincidencia, se crea automáticamente un nuevo registro de cliente
- Si se encuentra una coincidencia, la reserva se vincula al registro del cliente existente
- El contador de reservas del cliente se incrementa
- La fecha de última visita del cliente se actualiza
Esto significa que tu base de datos de clientes crece orgánicamente a medida que las personas reservan contigo, sin ninguna entrada de datos manual.
La creación automática de clientes también funciona cuando los clientes usan el Portal del Cliente, envían un Formulario, o realizan una compra de e-commerce en tu sitio web.
Importación de Clientes
Plus+Si estás migrando desde otra plataforma, puedes importar tus datos de clientes existentes en masa.
Formatos Soportados
- Archivos CSV — Valores estándar separados por comas
- Archivos Excel — Formato
.xlsx
Columnas Requeridas
| Columna | Requerida | Descripción |
|---|---|---|
name | Sí | Nombre completo del cliente |
email | Sí | Dirección de correo electrónico (debe ser única) |
phone | No | Número de teléfono |
notes | No | Notas iniciales para el cliente |
Proceso de Importación
Preparar tu Archivo
Asegúrate de que tu archivo CSV o Excel tenga las columnas requeridas. Elimina cualquier duplicado antes de importar.
Cargar
Ve a Panel > Clientes, haz clic en Importar, y carga tu archivo.
Mapear Columnas
Si los nombres de tus columnas no coinciden exactamente, mapéalos a los campos correctos.
Revisar y Confirmar
Previsualiza los datos de importación, resuelve cualquier conflicto (ej., emails duplicados), y confirma la importación.
Los correos electrónicos duplicados se omiten durante la importación. El sistema te mostrará un resumen de cuántos clientes se importaron exitosamente y cuántos se omitieron.
Integración con Fidelidad
Plus+El perfil de cada cliente rastrea su estado en el programa de fidelidad con 4 niveles:
| Nivel | Descripción |
|---|---|
| Bronze | Nivel inicial para todos los clientes |
| Silver | Obtenido a través de participación consistente |
| Gold | Cliente de alto valor con gasto significativo |
| Platinum | Cliente VIP de nivel superior |
El perfil del cliente muestra: puntos totales, puntos disponibles, puntos canjeados, compras totales, total gastado e historial de niveles (mejoras y degradaciones con fechas).
Ver Programa de Fidelidad para detalles completos sobre configuración de niveles, puntos y recompensas.
Integración con Otras Funciones
La Gestión de Clientes se conecta con varias otras funciones de GoConverso:
| Función | Integración |
|---|---|
| Sistema de Reservas | Los clientes se crean automáticamente en la reserva; el historial de reservas aparece en los perfiles de clientes |
| Portal del Cliente | Los clientes acceden al portal con su correo electrónico mediante inicio de sesión OTP |
| Email Marketing | Tu lista de clientes sirve como el grupo de destinatarios para campañas de email |
| Órdenes de Servicio | Las órdenes de servicio pueden vincularse a registros de clientes |
| Proyectos | Los proyectos están asociados con clientes específicos |
| Programa de Fidelidad | Puntos, niveles y visitas se rastrean por cliente |
| Reseñas | Las reseñas están vinculadas al cliente que las dejó |
| Importación de Hotmart | Las ventas importadas crean automáticamente registros de clientes |
| Constructor de Formularios | Los envíos de formularios están vinculados a registros de clientes |
Comparación de Planes
| Función | Free | Plus | Pro | Max | Ultra |
|---|---|---|---|---|---|
| Lista de clientes y perfiles | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Creación automática de clientes | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Notas de cliente | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Historial de reservas | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Resumen de gastos | Básico | Detallado | Detallado | Detallado | Detallado |
| Límite de clientes | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Etapas del Recorrido del Cliente | — | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Hitos del recorrido | — | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Línea de tiempo unificada | — | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Analíticas e Insights del CRM | — | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Compras externas | — | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Detección inteligente de clientes | — | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Importación masiva (CSV/Excel) | — | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Seguimiento de nivel de fidelidad | — | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Exportación de línea de tiempo (CSV/PDF) | — | Completo | Completo | Completo | Completo |
Referencia de API
/rest/v1/clients?professional_id=eq.{id}/rest/v1/clients/rest/v1/clients?id=eq.{id}/rest/v1/bookings?client_id=eq.{id}Ver la Referencia de API para detalles de autenticación y documentación completa de endpoints.