Portal de Clientes
El Portal de Clientes es un area dedicada donde tus clientes pueden iniciar sesion y gestionar su relacion con tu negocio. En lugar de llamar o enviarte mensajes para obtener actualizaciones, los clientes pueden consultar su historial de citas, ver el progreso de proyectos, aprobar entregables y mas — todo por su cuenta.
El Portal de Clientes esta disponible en todos los planes. La personalizacion avanzada del portal (editor de plantillas, marca) esta disponible en Plus y superiores.
Que es el Portal de Clientes?
Cada profesional de GoConverso obtiene un portal de clientes en:
goconverso.com/{username}/portalEsta es un area separada y segura de tu sitio web diseñada especificamente para tus clientes. No es lo mismo que tu sitio web publico — solo los clientes autenticados pueden acceder.
El portal les da a los clientes un panel centralizado donde pueden:
- Ver citas proximas y pasadas
- Rastrear ordenes de servicio y su estado
- Monitorear el progreso de proyectos y entregables
- Aprobar o solicitar cambios en entregables
- Ver su historial de reservas y gastos
Inicio de Sesion en el Portal (Basado en OTP)
El Portal de Clientes utiliza autenticacion sin contraseña a traves de contraseñas de un solo uso (OTP). Los clientes nunca necesitan crear o recordar una contraseña.
El Cliente Visita el Portal
El cliente navega a goconverso.com/{username}/portal e ingresa su direccion de correo electronico.
Se Envia el Codigo OTP
GoConverso envia un codigo de verificacion de 6 digitos al correo electronico del cliente. El codigo es valido por 10 minutos.
El Cliente Ingresa el Codigo
El cliente escribe el codigo en la pantalla de inicio de sesion del portal. Si el codigo coincide, se autentica y se redirige a su panel del portal.
Se Crea la Sesion
Se crea una sesion segura para el cliente. Permanece conectado durante la duracion de su sesion del navegador. Cerrar el navegador o borrar las cookies requiere un nuevo inicio de sesion OTP.
El inicio de sesion basado en OTP elimina la friccion de la gestion de contraseñas. Los clientes no necesitan crear una cuenta — si su correo electronico existe en tu base de datos de clientes, pueden iniciar sesion inmediatamente.
Como se Vinculan los Registros de Clientes
El portal compara la direccion de correo electronico ingresada al iniciar sesion con tu base de datos de Gestion de Clientes:
- Si el correo coincide con un cliente existente, el portal carga sus datos
- Si el correo no coincide con ningun cliente, el inicio de sesion se rechaza con un mensaje amigable
- Los clientes se agregan automaticamente a tu base de datos cuando reservan una cita, asi que la mayoria de los clientes recurrentes pueden acceder al portal sin ninguna configuracion
Que Pueden Hacer los Clientes
Ver Citas
Los clientes ven una lista de sus citas proximas y pasadas con tu negocio, incluyendo:
- Nombre del servicio
- Fecha y hora
- Estado (pendiente, confirmada, completada, cancelada, no asistio)
- Miembro del personal asignado (si aplica)
Pueden ver su historial completo de citas, ordenado por fecha.
Rastrear Ordenes de Servicio
Si usas la aplicacion de Ordenes de Servicio, los clientes pueden:
- Ver todas sus ordenes de servicio abiertas y completadas
- Consultar el estado actual de cada orden (recibida, en progreso, lista, entregada)
- Ver fechas estimadas de finalizacion
- Ver detalles del pedido y precios
Monitorear Proyectos
Si usas la aplicacion de Proyectos, los clientes pueden:
- Ver todos los proyectos asociados a su cuenta
- Ver el progreso del proyecto (porcentaje completado)
- Revisar entregables individuales dentro de un proyecto
- Descargar archivos adjuntos a los entregables
- Aprobar o solicitar cambios en entregables completados
- Comunicarse contigo a traves del chat del proyecto
Ver Productos Digitales
Los clientes que hayan comprado productos digitales pueden acceder a ellos directamente desde el portal, incluyendo enlaces de descarga y acceso al contenido adquirido.
Personalizacion del Portal
Plus+En planes Plus y superiores, puedes personalizar la apariencia del Portal de Clientes usando el Editor de Plantillas del Portal. Este es un editor separado del Constructor de Sitios Web, diseñado especificamente para la experiencia del portal.
Secciones del Portal
El portal esta construido a partir de secciones modulares que puedes configurar:
| Seccion | Descripcion | Disponible en |
|---|---|---|
| Encabezado del Portal | Barra de navegacion con tu marca, saludo al cliente y boton de cerrar sesion | Todos los planes |
| Estadisticas del Portal | Tarjetas del panel mostrando proyectos activos, proyectos completados, entregables pendientes | Todos los planes |
| Acciones Rapidas | Botones de acceso directo para tareas comunes (nuevo proyecto, enviar mensaje al profesional, ver facturas) | Todos los planes |
| Actividad Reciente | Vista de linea de tiempo o tarjetas de actualizaciones recientes de proyectos, entregables y mensajes | Todos los planes |
| Productos Digitales | Muestra productos digitales comprados y descargas | Todos los planes |
Variantes de Secciones
Cada seccion del portal tiene multiples variantes de diseno con requisitos de plan:
| Seccion | Variante Gratuita | Variante Plus | Variante Pro |
|---|---|---|---|
| Encabezado del Portal | Clasica | Moderna, Minimal | Todas |
| Estadisticas del Portal | Tarjetas | Neumorfica | Gradiente |
| Acciones Rapidas | Tarjetas | Botones, Lista | Todas |
| Actividad Reciente | Linea de tiempo | Tarjetas | Compacta |
Marca
Personaliza el portal para que coincida con tu marca:
- Logo — Muestra el logo de tu negocio en el encabezado del portal
- Nombre del negocio — Se muestra en el encabezado y el saludo
- Esquema de colores — El portal hereda los colores del tema de tu sitio web
- Esquema de gradientes — Elige entre opciones de gradiente preestablecidas para el encabezado
Personalizacion de la Pagina de Inicio de Sesion del Portal
Plus+Tambien puedes personalizar la pagina de inicio de sesion que los clientes ven antes de autenticarse:
- Estilo del formulario de inicio de sesion — Elige entre diferentes disenos de formulario
- Fondo — Establece un color de fondo personalizado o una imagen
- Texto de bienvenida — Personaliza el saludo y las instrucciones
- Marca — Muestra tu logo y nombre del negocio en la pagina de inicio de sesion
El Editor de Plantillas de Inicio de Sesion del Portal es independiente tanto del Constructor de Sitios Web como del Editor de Plantillas del Portal, dandote control total sobre la primera impresion que los clientes tienen al acceder a tu portal.
Estructura de URL del Portal
El Portal de Clientes es accesible en una URL predecible:
https://goconverso.com/{username}/portalSi tienes un dominio personalizado configurado, el portal tambien es accesible en:
https://tudominio.com/portalPortal vs Sitio Web Publico
| Aspecto | Sitio Web Publico | Portal de Clientes |
|---|---|---|
| URL | goconverso.com/{username} | goconverso.com/{username}/portal |
| Acceso | Publico — cualquiera puede visitar | Solo clientes autenticados |
| Proposito | Atraer nuevos clientes, mostrar servicios | Servir a clientes existentes |
| Editor | Constructor de Sitios Web | Editor de Plantillas del Portal |
| Autenticacion | No requerida | Verificacion de correo OTP |
Configurar el Portal de Clientes
Asegurate de Tener Clientes
Los clientes se crean automaticamente cuando alguien reserva una cita. Tambien puedes agregar clientes manualmente desde Panel > Clientes.
Habilitar Funciones del Portal
El portal esta habilitado por defecto para todas las cuentas. Los clientes pueden visitar la URL de tu portal e iniciar sesion con su correo electronico.
Personalizar el Portal (Plus+)
Ve a Panel > Editor de Sitio Web y cambia al tipo de plantilla Portal de Clientes. Usa el Editor de Plantillas del Portal para configurar secciones, variantes y marca.
Compartir el Enlace del Portal
Informa a tus clientes sobre el portal:
- Incluyendo el enlace del portal en los correos de confirmacion de reserva
- Agregandolo a la navegacion del encabezado de tu sitio web
- Compartiendolo en tu tarjeta de presentacion o redes sociales
Seguridad
El Portal de Clientes esta diseñado con la seguridad como prioridad:
- Autenticacion OTP — Sin contraseñas que robar o filtrar
- Verificacion de correo electronico — Solo los propietarios verificados del correo pueden acceder a sus datos
- Gestion de sesiones — Las sesiones expiran al cerrar el navegador
- Seguridad a Nivel de Fila (RLS) — Las politicas de la base de datos aseguran que los clientes solo puedan ver sus propios datos
- Aislamiento de datos — Cada cliente solo puede acceder a citas, pedidos y proyectos vinculados a su correo
Los clientes solo pueden acceder al portal si su correo electronico existe en tu base de datos de Gestion de Clientes. Si un cliente reporta que no puede iniciar sesion, verifica que su direccion de correo electronico este en tu lista de clientes.
Comparacion de Planes
| Funcion | Free | Plus+ | Pro+ |
|---|---|---|---|
| Acceso al portal para clientes | Basico | Completo | Completo |
| Inicio de sesion OTP | Completo | Completo | Completo |
| Ver citas | Completo | Completo | Completo |
| Ver ordenes de servicio | Completo | Completo | Completo |
| Ver proyectos y entregables | Completo | Completo | Completo |
| Aprobar entregables | Completo | Completo | Completo |
| Personalizacion de plantilla del portal | Plantilla predeterminada | Editor completo | Editor completo |
| Personalizacion de pagina de inicio de sesion | Predeterminada | Editor completo | Editor completo |
| Variantes de secciones | Basicas | Variantes Plus | Todas las variantes |
| URL del portal con dominio personalizado | — | Completo | Completo |