Proyectos

Gestiona proyectos de clientes de principio a fin con tableros de tareas, entregables, flujos de aprobacion y comunicacion integrada. Disponible en el plan Gratuito.

Vision General

La aplicacion de Proyectos es un sistema completo de gestion de proyectos diseñado para freelancers y agencias. Reune el seguimiento de tareas, la entrega de archivos, las aprobaciones de clientes y la comunicacion en un espacio de trabajo integrado — reemplazando la necesidad de herramientas separadas como Trello, Monday.com o Slack.

Para quien es:

• Diseñadores freelance que gestionan 5-10 proyectos de clientes simultaneamente
• Agencias pequeñas (2-10 personas) que coordinan cargas de trabajo del equipo
• Profesionales creativos que entregan trabajo por etapas con aprobacion del cliente
• Desarrolladores y consultores que rastrean hitos de proyectos y entregables

Que incluye:

Primeros Pasos

Crear un Proyecto

Estados del Proyecto

Cada proyecto pasa por estos estados:

Vista General del Panel

El panel de proyectos muestra:

• Tarjetas de estadisticas — Cantidad de proyectos activos, total de entregables, tasa promedio de finalizacion
• Lista de proyectos — Todos los proyectos con insignias de estado, nombre del cliente, fecha limite y barra de progreso
• Filtros — Filtrar por estado (Borrador, Activo, Completado, Archivado)
• Busqueda — Encontrar proyectos por nombre o cliente

Tablero Kanban

Cada proyecto tiene un tablero Kanban integrado para la gestion de tareas. Accede desde la pestaña Tareas en la vista detallada del proyecto.

Columnas de Tareas

El tablero tiene 6 columnas que representan el ciclo de vida de las tareas:

Crear Tareas

Haz clic en el boton + en la parte superior de cualquier columna para crear una tarea:

Mover Tareas

Arrastra y suelta tareas entre columnas para actualizar su estado. El orden de las columnas se preserva, por lo que puedes organizar las tareas dentro de una columna arrastrandolas hacia arriba o hacia abajo.

Detalles de la Tarea

Haz clic en cualquier tarjeta de tarea para abrir la vista detallada donde puedes:

• Editar todos los campos de la tarea
• Agregar comentarios para discusion
• Crear listas de verificacion para sub-tareas
• Adjuntar entregables a la tarea
• Rastrear horas reales trabajadas
• Ver el historial de la tarea

Sistema de Pines y Master Kanban

Marca tareas importantes como fijadas haciendo clic en el icono de campana en cualquier tarjeta de tarea. Las tareas fijadas aparecen en el Master Kanban (pestaña de Vision General) — un panel basado en cuadricula que muestra tus tareas mas importantes en todos los proyectos con insignias visuales de estado.

Esto te da una vista panoramica del trabajo critico sin necesidad de cambiar entre proyectos individuales.

Entregables

La pestaña Entregables es donde gestionas los archivos entregados al cliente. Cada entregable pasa por un flujo de aprobacion.

Cargar Entregables

1. Abre un proyecto y ve a la pestaña Entregables
2. Haz clic en Cargar Entregable
3. Selecciona un archivo (imagenes, PDFs, documentos, archivos de diseño)
4. Agrega un titulo y una descripcion opcional
5. El archivo se carga en almacenamiento privado con versionado automatico

Los tipos de archivo soportados incluyen imagenes (PNG, JPG, SVG, WebP), PDFs, documentos y mas. Los archivos se almacenan en un bucket de almacenamiento privado de Supabase con seguridad a nivel de fila.

Flujo de Aprobacion

Cada entregable sigue este flujo:

Carga → Revision Pendiente → Cliente Revisa → Aprobado ✅
                                             → Revision Solicitada 🔄 → Re-carga → ...

Vista Previa de Archivos

Haz clic en cualquier entregable para abrir una vista previa en pantalla completa. Los formatos soportados incluyen imagenes, PDFs y documentos. La vista previa incluye controles de navegacion para explorar multiples entregables.

Historial de Versiones

Cuando un cliente solicita revisiones y cargas una nueva version, la version anterior se preserva. Esto crea un historial completo de iteraciones para cada entregable.

Canvas del Proyecto

Cada proyecto incluye un Canvas — un editor de texto enriquecido para notas colaborativas, briefings, minutas de reuniones o cualquier contenido libre. Accede desde la pestaña Canvas en la vista detallada del proyecto.

Caracteristicas

• Editor de texto enriquecido con barra de herramientas completa (negrita, cursiva, encabezados, listas, tablas, bloques de codigo)
• Auto-guardado cada 10 segundos con indicadores visuales:
  • “Guardando…” — guardado en progreso
  • “Cambios sin guardar” — ediciones aun no guardadas
  • “Guardado a las HH:MM” — marca de tiempo del ultimo guardado
• Un canvas por proyecto — se crea automaticamente en el primer acceso
• Usa el mismo editor DOCO disponible en otras partes de la plataforma

Comunicacion

La pestaña Comunicacion proporciona un hilo de mensajeria integrado para cada proyecto. Los mensajes se intercambian entre el profesional y el cliente directamente dentro del contexto del proyecto.

Como funciona

• Cada proyecto tiene su propio hilo de mensajes
• Los mensajes aparecen en orden cronologico con marcas de tiempo
• Tanto el profesional (desde el panel) como el cliente (desde el Portal del Cliente) pueden enviar mensajes
• Los mensajes se almacenan de forma segura y se vinculan al registro del proyecto

Esto elimina la necesidad de herramientas de comunicacion externas y mantiene toda la conversacion relacionada con el proyecto en un solo lugar.

Compartir Proyecto

Comparte proyectos con clientes usando enlaces publicos o invitaciones por email.

Enlaces para Compartir

1. Abre un proyecto y ve a Configuracion → Compartir
2. Haz clic en Generar Enlace para Compartir para crear una URL unica basada en UUID
3. Copia el enlace y envialo a tu cliente

El enlace publico le da al cliente una vista de solo lectura del proyecto con entregables y progreso. Desde ahi, pueden navegar al Portal del Cliente completo para funciones interactivas (aprobaciones, mensajeria).

Invitaciones por Email

1. En la configuracion de compartir, ingresa la direccion de email del cliente
2. Haz clic en Enviar Invitacion
3. GoConverso envia un email profesional personalizado con:
   • Nombre y descripcion del proyecto
   • Un enlace directo al Portal del Cliente
   • Tu marca e informacion de contacto

Seguimiento de invitaciones:

Estadisticas de Acceso

La configuracion del proyecto muestra estadisticas de acceso incluyendo vistas totales, visitantes unicos y marca de tiempo del ultimo acceso.

Portal del Cliente

Los clientes acceden a sus proyectos a traves del Portal del Cliente — una interfaz personalizada con autenticacion OTP integrada en tu sitio web de GoConverso.

Como Acceden los Clientes

1. El cliente recibe un enlace para compartir o una invitacion por email
2. Ingresa su email y recibe una contraseña de un solo uso (OTP)
3. Despues de autenticarse, ve todos los proyectos compartidos con el

Funciones del Portal

El portal del cliente para proyectos incluye:

• Lista de proyectos — Todos los proyectos compartidos con estado, progreso y fechas limite
• Vista de entregables — Revisar archivos cargados, aprobar o solicitar revisiones con retroalimentacion
• Chat — Enviar mensajes al profesional directamente dentro del proyecto

Variantes Visuales

El portal se adapta a la plantilla de tu sitio web con 3 variantes de diseño:

La variante se configura en el Editor de Plantillas como una seccion arrastrable que puedes posicionar en tu sitio web.

Flujo de Aprobacion del Cliente

Desde el portal, los clientes pueden:

1. Explorar entregables cargados por el profesional
2. Previsualizar archivos en un visor de pantalla completa
3. Aprobar un entregable — lo marca como completo
4. Solicitar revision — agrega retroalimentacion y lo envia de vuelta al profesional
5. Enviar mensajes — comunicarse dentro del contexto del proyecto

Biblioteca de Archivos

La Biblioteca de Archivos es un almacenamiento centralizado para recursos reutilizables en todos tus proyectos. Accede desde la pestaña Biblioteca en el panel de proyectos.

Caracteristicas

• Carga archivos a una biblioteca compartida (no vinculada a un proyecto especifico)
• Reutiliza archivos de la biblioteca en multiples proyectos
• Busca y filtra por nombre o tipo de archivo
• Integracion con Productos Digitales — importa archivos de proyectos a tu biblioteca de contenido para venderlos como productos digitales

Integraciones

Gestion de Clientes (CRM)

Cada proyecto esta vinculado a un registro de cliente. Desde el perfil de cualquier cliente en el CRM, puedes ver su historial completo de proyectos incluyendo:

• Todos los proyectos (activos y archivados)
• Entregables y estado de aprobacion
• Linea de tiempo de comunicacion

Gestion de Personal

Si usas la aplicacion de Gestion de Personal, puedes asignar miembros del equipo a proyectos y tareas:

• Asignar personal a proyectos para visibilidad
• Asignar tareas individuales a miembros especificos del equipo
• Rastrear la carga de trabajo del equipo

Productos Digitales

Los entregables de proyectos y archivos de la biblioteca se pueden importar al sistema de Productos Digitales a traves de un selector de medios unificado con 3 pestañas:

• Biblioteca de Contenido — productos digitales existentes
• Biblioteca de Proyectos — archivos de tus proyectos
• Cargar Nuevo — cargar archivos nuevos

Editor de Plantillas

La seccion del portal de Proyectos se puede agregar a tu sitio web a traves del Editor de Plantillas como una seccion arrastrable, igual que cualquier otra seccion del sitio web.

Disponibilidad por Plan

Proyectos esta disponible en todos los planes con diferentes limites: