Gestão de Clientes

O GoConverso inclui um sistema CRM (Customer Relationship Management) integrado que rastreia cada cliente que interage com seu negócio — com uma jornada do cliente de 6 estágios, rastreamento de marcos, linha do tempo unificada de atividades e analíticos do CRM.

Lista de Clientes

A lista de clientes é seu diretório central. Acesse em Dashboard > Clientes.

O Que Você Vê

Cada cliente na lista mostra:

• Nome — O nome completo do cliente
• Email — Endereço de email principal
• Telefone — Número de telefone (se fornecido)
• Total de agendamentos — Quantos compromissos eles fizeram
• Última visita — Data do compromisso mais recente
• Status — Ativo ou inativo

Pesquisa e Filtros

• Pesquisar por nome, email ou número de telefone
• Ordenar por nome, data da última visita ou total de agendamentos
• Filtrar por status (ativo/inativo) ou intervalo de datas

Página de Detalhes do Cliente

Clique em qualquer cliente para abrir seu perfil completo. A página de detalhes tem um cabeçalho de resumo com 8 métricas de atividade, seguido por 6 abas para diferentes visualizações de dados.

Resumo de Atividades

O topo de cada perfil de cliente mostra 8 métricas principais de relance:

O resumo também mostra uma data de “Última atividade” — quando o cliente interagiu pela última vez com seu negócio.

Abas de Detalhes

Informações de Contato

• Nome completo
• Endereço de email
• Número de telefone
• Idioma preferido (detectado automaticamente do agendamento)
• Tags — Etiquetas personalizadas para organizar clientes
• Cliente desde — Data em que o registro foi criado

Histórico de Agendamentos

Uma lista cronológica completa de todos os compromissos que este cliente fez, incluindo:

• Nome do serviço
• Data e hora
• Status (concluído, cancelado, faltou)
• Membro da equipe (se aplicável)
• Notas do compromisso

Resumo de Gastos

Rastreie quanto cada cliente gastou com seu negócio:

• Total gasto — Soma de todos os pagamentos de compromissos concluídos
• Média por visita — Total gasto dividido pelo número de visitas
• Serviço mais agendado — O serviço que eles agendam com mais frequência

Jornada do Cliente

O sistema de Jornada do Cliente rastreia onde cada cliente está em seu ciclo de vida com seu negócio. Os clientes progridem automaticamente através de 6 estágios com base em seu comportamento.

Estágios da Jornada

Como os Estágios Funcionam

A progressão de estágio é automática — o sistema avalia o comportamento do cliente e atualiza os estágios com base em gatilhos:

• Gatilhos de agendamento — Quando um agendamento é concluído, o sistema reavalia o estágio do cliente
• Gatilhos de pedido — Quando um pedido de e-commerce é feito, o sistema reavalia o estágio
• Histórico de estágio — Cada mudança de estágio é registrada com o estágio anterior, novo estágio e timestamp

Visualizando Dados da Jornada

O estágio atual da jornada de cada cliente é visível em seu perfil. Você também pode:

• Filtrar a lista de clientes por estágio da jornada
• Ver a distribuição de estágios em toda sua base de clientes em Analíticos do CRM
• Rastrear taxas de conversão de estágios ao longo do tempo

Marcos da Jornada

Marcos marcam conquistas significativas no relacionamento de um cliente com seu negócio. Eles aparecem na linha do tempo do cliente e ajudam você a identificar momentos-chave.

Marcos em Tempo Real

Esses marcos são criados instantaneamente quando o evento acionador acontece:

Marcos Agendados

Esses marcos são avaliados diariamente (às 3:00 AM) por um job automatizado:

Marcos Comportamentais

Marcos adicionais rastreados com base em comportamentos específicos do cliente:

Limites Configuráveis

Os limites de marcos podem ser personalizados por conta:

Linha do Tempo Unificada

A aba Timeline em cada perfil de cliente mostra uma visão cronológica unificada de todas as interações — agendamentos, pedidos, projetos e tarefas — em um único feed rolável.

Tipos de Eventos

Recursos da Timeline

Exportação

Exporte a linha do tempo completa de um cliente para relatórios ou registros:

• Exportação CSV — Baixe todos os eventos da timeline como uma planilha
• Exportação PDF — Gere um documento formatado com o histórico completo do cliente

As exportações incluem o nome do cliente, datas dos eventos, tipos, títulos e status.

Analíticos e Insights do CRM

A visualização de Insights fornece analíticos em toda sua base de clientes — não apenas perfis individuais.

Cards de Visão Geral

4 cards resumidos no topo da página de Insights:

Melhores Clientes

Rankings dos seus 5 melhores clientes por agendamentos concluídos:

• Classificados com badges de posição (1º, 2º, 3º…)
• Mostra nome do cliente e total de compromissos concluídos
• Clientes recorrentes são marcados com um badge
• Ajuda a identificar seus clientes mais valiosos para tratamento VIP

Clientes em Risco

Detecção automática de clientes que podem precisar de atenção:

Critérios de detecção: Clientes com mais de 3 agendamentos E uma taxa de cancelamento/falta acima de 30%

Para cada cliente em risco, o sistema mostra:

• Nome do cliente
• Porcentagem de taxa de cancelamento
• Número de agendamentos cancelados
• Número de faltas

Estatísticas Detalhadas

Uma grade de métricas detalhadas em toda sua base de clientes:

Compras Externas

Rastreie compras que seus clientes fazem em outras plataformas — marketplaces, Hotmart, concorrentes — para obter uma visão completa dos gastos de cada cliente.

O Que Você Pode Rastrear

Métricas de Receita

A aba Compras Externas calcula:

Filtragem e Exportação

• Filtrar por plataforma — Veja compras de uma plataforma específica
• Filtrar por status — Mostre apenas concluídas, canceladas, etc.
• Exportar para CSV — Baixe todos os dados de compras externas

Detecção Inteligente de Clientes

Quando um novo agendamento ou pedido chega, o GoConverso verifica automaticamente possíveis clientes duplicados usando um sistema de correspondência de 3 níveis.

Níveis de Correspondência

Revisando Correspondências Pendentes

Quando uma correspondência parcial é detectada, ela aparece na sua fila de associações pendentes. Para cada correspondência, você pode:

Isso evita registros duplicados de clientes enquanto garante que você não mescle acidentalmente duas pessoas diferentes.

Notas do Cliente

Adicione notas privadas a qualquer perfil de cliente. As notas são visíveis apenas para você e sua equipe — os clientes não podem vê-las.

Usos comuns para notas:

• Preferências — “Prefere corte curto, #2 nas laterais”
• Alergias ou condições — “Alérgico a luvas de látex”
• Lembretes de acompanhamento — “Mencionou interesse em clareamento dental”
• Detalhes pessoais — “Aniversário é 15 de março, gosta de café expresso”

As notas têm timestamp e são ordenadas pelas mais recentes. Você pode editar ou excluir qualquer nota depois de adicioná-la.

Adicionando Clientes Manualmente

Você pode adicionar clientes que não agendaram online — por exemplo, clientes que vieram sem agendamento ou consultas por telefone.

Criação Automática de Clientes

Quando um novo visitante agenda um compromisso através do seu site público:

1. O sistema verifica se um cliente com aquele email já existe
2. Se nenhuma correspondência for encontrada, um novo registro de cliente é criado automaticamente
3. Se uma correspondência for encontrada, o agendamento é vinculado ao registro do cliente existente
4. O contador de agendamentos do cliente é incrementado
5. A data da última visita do cliente é atualizada

Isso significa que seu banco de dados de clientes cresce organicamente à medida que as pessoas agendam com você, sem nenhuma entrada manual de dados.

Importação de Clientes

Se você está migrando de outra plataforma, pode importar seus dados de clientes existentes em massa.

Formatos Suportados

• Arquivos CSV — Valores padrão separados por vírgula
• Arquivos Excel — Formato .xlsx

Colunas Obrigatórias

Processo de Importação

Integração com Fidelidade

O perfil de cada cliente rastreia seu status no programa de fidelidade com 4 níveis:

O perfil do cliente mostra: pontos totais, pontos disponíveis, pontos resgatados, total de compras, total gasto e histórico de níveis (upgrades e downgrades com datas).

Veja Programa de Fidelidade para detalhes completos sobre configuração de níveis, pontos e recompensas.

Integração com Outros Recursos

A Gestão de Clientes se conecta com vários outros recursos do GoConverso:

Comparação de Planos

Referência da API

Veja a Referência da API para detalhes de autenticação e documentação completa dos endpoints.

Relacionados